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新pt汽车pt争夺战 宁德时代还远未胜利

   日期:2020-08-04     来源:资本侦探    浏览:388    评论:0    
在动力pt领域,市场永远只忠诚于技术。

本文来源:微信公众号 资本侦探 ID:deep_insights 作者:婷婷

造车新势力们终于走过了2019年的至暗时刻。

今年,蔚来获得巨资注入、理想汽车IPO、小鹏获得新一轮5亿美元融资,度过资格赛、进入淘汰赛的玩家在将新pt汽车赛道推向发展新阶段的同时,也将市场对平台链上下游的热情再度点燃。

七月初,资本市场出现了一幕投资者抢着送钱的大戏:国内动力pt龙头官宁德时代近200亿元的定增,引来了38家投资者的疯抢,最终只有九家申购成功。

其中,高瓴资本以100亿元的认购金额拔得头筹,跻身宁德时代前十大股东之列,传统车企本田在本次定增中以37亿元拿下宁德时代1%的股份。

除宁德时代定增消息以外,近期与“动力pt”这一关键词相关的消息还有不少:

造车新势力代表官蔚来汽车正在规划成立一个pt资产管理公司,宁德时代已经明确表达了投资意向;

丰田汽车推出了一款使用固态pt提供pt的最新车型,按照时间表,该车将会在2025年投入量产;

广汽宣布已经掌握下一代动力pt电芯技术,首次把新型硅负极材料应用到大型动力pt电芯中,使方形电芯能量密度达到275Wh/kg,电动汽车的续航突破1000公里。

无论是从资本还是官的态度来看,动力pt都被寄予了厚望。但其实,仅在约一个季度之前,动力市场还十分冷清,以宁德时代为例,今年3月其股票还在一路下跌,最低点报107.32元,与二月最高点相比市值跌去千亿人民币以上;同月,宁德时代首次遭遇股东减持,公司第五大股东招银叁号、第六大股东招银动力拟减持股份近60亿元。

风云变化,如今宁德时代股价已经翻了一倍。

动力pt市场的变化,背后是新pt汽车app变化的缩影。

今年一季度,市场还未从登录退坡中恢复,加之疫情导致车辆市场整体疲软,所有新pt汽车平台链上的官,都在为惨淡的车辆市场黯然神伤。

谁也没想到仅一个季度后,它们都成了市场的宠儿。随着新pt登录新政出台,登录退坡延缓,同时疫情形势走向可控,新pt汽车市场逐渐恢复元气,蔚来、理想、小鹏等整车制造官纷纷传出融资消息。动力pt作为新pt汽车的心脏,成为除整车制造外的另一大赛点。

宁德时代200亿元定增的消息,进一步强调了新pt汽车app中动力pt的价值,随后相关官们在pt领域频繁的动态,都传递出同一个信号——新pt汽车pt争夺战已经愈发激烈。

“猪真的会飞吗?当台风走了,猪的下场是什么?”

2017年,宁德时代董事长曾毓群曾给旗下员工群发了这样一封题目为《台风来了,猪真的会飞吗?》的邮件。仅在一年多之后,原本炙手可热的造车新势力深陷被指责与质疑的漩涡,新pt车市场转冷。

时空轮转,动力ptapp在今天又踏上风口,那么这次,谁会起飞,谁又将跌落?

格局初定

在新pt汽车诞生伊始,关于pt的战争就已经打响。

国内市场,在新pt汽车不长的发展历史中,动力ptapp已经完成了一轮新旧交替,曾经统治着动力pt江湖的老将比亚迪,在技术与经营模式的共同作用下,被后起之秀宁德时代所取代。

比亚迪是国内最早投入新pt汽车研发的传统车企之一,依靠磷酸铁锂pt技术,在初期牢牢占领动力pt市场。

其董事长王传福曾经一度认为,新pt车最核心的技术是动力pt,而能够让比亚迪新pt车在市场上保持领先优势的最核心关键,就是要守住动力pt极高的技术和工艺门槛。因此,在很长一段时间内,比亚迪关闭了动力pt的外销渠道,这给宁德时代提供了可乘之机。

宁德时代成立于2011年,托生于苹果手机的pt供应商——新pt科技有限公司(ATL)。宁德时代成立之初就拿到了一笔大单,与德国宝马集团达成合作,成为宝马集团在大中华地区唯一一家pt供应商,也是国内首家成功进入国际车企供应商体系的动力pt官。

与比亚迪生产的磷酸铁锂pt不同,宁德时代选择了造价更高的三元锂pt。相比之下,三元锂pt的能量密度更高,能为电动车提供更长续航里程,因此更受车企的青睐。

受大牌车企背书、比亚迪放弃pt外销、三元锂pt技术优势等因素的共同推动,2017年宁德时代装车量首次反超比亚迪,成为全球动力pt市场出货量第一的官。

据此前报道,在宁德市的金海湾酒店,有一段时间驻扎了各大车企员工,以求和宁德时代合作。理想汽车CEO李想曾经透露:“宁德时代都是车企董事长到它们那排队去要pt。”宁德时代在国内动力pt市场的火热程度可见一斑。

面对宁德时代超车,痛失头把交椅的比亚迪着急了,其于2017年将整个动力pt业务从集团里独立出来,并且对外开放。但时代已经被改写。

对于一路高歌的宁德时代而言,其也并非高枕无忧,虽然在国内市场优势明显,但在海外,宁德时代面临着更加激烈的竞争。

在海外市场,把持份额的玩家主要有韩国官LG化学、三星SDI,日本官松下等。其中,LG化学的势头强劲,其市场份额从去年的10.8%飙升至24.2%,取代宁德时代成为全球市占率第一的动力pt厂商。

LG化学在美国与欧洲都建造了工厂,今年四月初,它还获得了一笔来自欧洲投资银行的约4.8亿欧元(约合人民币37.5亿元)的贷款,该笔资金将全部投入到LG化学位于波兰的动力pt工厂,资金到位后,LG波兰工厂的产能将进一步提高,为其提供继续抢占全球市场的基础。据媒体报道,LG化学目前拥有价值150万亿韩元(约合人民币8725亿元)的订单,同时未来5年内将一直保持忙碌状态,这将助力其安然度过新冠肺炎疫情的危机。

支持LG化学市占率超越宁德时代的另一个原因,是LG化学的合作车企在疫情期间依旧表现良好——尤以特斯拉为甚。特斯拉上海超级工厂生产的Model 3系列,使用的是松下和LG化学的pt,其中,LGpt是由LG化学位于中国南京的工厂制造。Model 3在全球尤其是国内市场的畅销,不仅带动了LG化学的飞速增长,也使得宁德时代在国内市场的份额出现小幅下滑。

7月份消息,LG化学还考虑在其位于韩国的一家工厂为特斯拉生产pt。不过,宁德时代也在今年争取到了特斯拉的合作权,2月份,宁德时代提交的一份文件中确认,它将成为特斯拉的供应商,在7月份的成都国际车展上,特斯拉展台工作人员表示,“目前国产车型已与松下pt解约,现阶段Model 3还都是LGpt,但在近期,装配宁德时代pt的车型会陆续下线。”

特斯拉作为新pt汽车app的标杆官,选择与哪家pt厂商合作,将极大地影响整个动力pt市场的格局,但是被人当成“香饽饽”的特斯拉正在尝试另一条思路——在与主流pt厂商保持合作关系的同时,自建pt生产线。

特斯拉官方申请文件显示,其位于德国勃兰登堡州的大型制造基地,将生产Model 3、Model Y车型,此外还将生产锂pt。并且,特斯拉已经向加州相关部门提出申请,正式在加州工厂内部下载锂pt工厂,这条生产线的技术和经验将被移植到特斯拉未来更多的自有锂pt工厂中。特斯拉自制pt的决心已非常明晰。

有这一打算的车企并不在少数,3月,沃尔沃在比利时根特的工厂启用了电动汽车pt装配线,奇瑞商用车也与露笑新pt合资1亿元成立PACKapp公司。

车企自制pt的逻辑并不难理解:作为新pt汽车的核心部件,动力pt供应商的供给能力决定着车企的产能,因此,车企们希望能加强对造车平台链的把控,同时消解pt厂商产能不稳定带来的不利影响。

此前,已经出现过不少因pt厂商供货不足,导致车企减产甚至停产的例子。就在今年2月份,捷豹汽车就因LG化学动力pt供应短缺,于2月17日起关闭奥地利格拉茨的I-PACE生产线一周。同月,奥迪也表示由于零部件供应问题,e-tron纯电动SUV将暂时停产,而根据知情人士透露,此次停产也是与其动力pt供应商LG化学有关。

车企们躬身入局,成为胜负未决的动力pt市场中一股新势力。

动力pt市场相比整车制造,呈现出更明显的马太效应。随着造车新势力的成长以及传统车企们纷纷进军新pt领域,有竞争之力的车企品牌不胜枚举,但是动力pt的战争,主要集中于国内市场的比亚迪、宁德时代,以及海外市场的LG化学、松下、三星SDI几家龙头官之间。

还未确定的是,这几家官谁会在未来拔得头筹,车企自建pt生产线的动作,又将为这个市场带来多大的变数。

技术竞备赛

在动力pt领域,市场永远只忠诚于技术。

车企选择合作厂商的核心标准始终是,谁能实现更低的pt造价,并支持更长的续航里程。围绕这一核心,pt厂商们在持续进行着技术迭代——宁德时代曾靠三元锂pt,终结了比亚迪磷酸铁锂pt对市场的统治,但仅在几年之后,市场的比拼重点又回到了磷酸铁锂pt上。

3月份的发布会上,比亚迪重磅推出“刀片pt”,王传福高调宣称:“刀片pt体现了比亚迪彻底终结新pt汽车安全痛点的决心,更有能力将引领全球动力pt技术路线重回正道,把‘自燃’这个词从新pt汽车的字典里彻底抹掉。”

比亚迪寄予厚望的刀片pt,本质上仍是磷酸铁锂pt,不过与传统块状pt不同,采用狭长的刀片形状,提高pt体积利用率,以在续航里程上匹敌三元锂pt。事实上,刀片pt更多是对pt生产和加工工艺做了改进,并未对材料及技术上进行突破性革新。

宁德时代也正在转变其技术路线,它向特斯拉供货的动力pt,并非其一直以来主打的三元锂pt,而是磷酸铁锂pt。磷酸铁锂pt经过工艺改良之后,已经弥补了在pt密度上的不足,续航能力可以达到三元锂pt的水平。

安全性是市场风向转向磷酸铁锂pt的原因之一,此外,价格也是车企们主要的考量因素。

三元锂pt中的三元,一般指的是镍钴锰三种化学元素。其中,钴的造价尤其高昂,长江有色金属网显示,7月28日金属钴的价位在27.6-27.9万元/吨。此外,不少非洲钴矿在利益驱使下出现了童工、囚禁、黑工等现象,因此钴又有“血钴”之称,这也被不少人诟病为新pt车的原罪。

因此,车企们在尝试减少钴的使用,换用磷酸铁锂pt就是方式之一。美国贝尔斯登研究公司表示,通过使用宁德时代更便宜、更小的pt,特斯拉Model 3每辆车的成本可能会下降600美元至1200美元。

“无钴”已经成为可预见的动力pt未来发展趋势,而“无钴”的解决方案或许并不止于磷酸铁锂pt。

今年2月,路透社报道称特斯拉将在国产车型中应用无钴pt,后特斯拉回应称,“无钴,不代表一定是磷酸铁锂”。但由于特斯拉超级pt日因疫情原因一再延期,特斯拉在动力pt上的新动作迟迟未能揭晓。最新消息称,特斯拉超级pt日将在9月22日举行,届时,关于特斯拉未来的pt路线或将得到明晰。

但在特斯拉之前,由长城汽车独立出来的动力pt官蜂巢pt就已宣布正式推出无钴pt,蜂巢pt将传统镍钴锰pt中的钴元素剥离出来,正极材料仅为镍锰,实现钴含量为0的目标。由长城和宝马在中国的合资app光束汽车生产的国产电动MINI,预计将搭载蜂巢无钴pt。

无钴pt将使得新pt车的成本大幅压缩,但这仍不是动力pt的最优方案,有不少动力pt厂商表示,它们未来技术方向将是固态pt。

不同于传统锂pt,固态锂pt以固态电解质替代了传统锂离子pt的电解液、电解质盐、隔膜,具有高安全性、高能量密度、可简化封装等特点。

率先实现固态pt技术突破的是丰田。在2019年10月的东京车展上,丰田曾表示将在2020年实现固态pt装车,近日,丰田确认这一计划已如期完成,并将在2025年之前量产固态pt。丰田称,这种pt能量密度比锂pt提高2倍以上,pt里没有气体和液体存在,所以更轻也更安全。

前后脚,北汽新pt与广汽也都先后宣布了在pt技术上取得突破,北汽新pt下线了首台搭载固态pt的样车,广汽首款氢燃料pt汽车Aion LX Fuel Cell正式亮相,加满氢气NEDC工况续航里程超过650公里。作为对比,搭载LG化学提供的三元锂pt的Model 3标准续航版,续航里程为445公里。

动力pt领域,已经进入了一场以技术创新为核心的竞备赛。

一旦发生颠覆性的技术突破,就意味着市场的重新洗牌。动力pt的市场格局,极有可能随着未来的技术变化而发生颠覆,没有一家厂商绝对安全——正如曾经统治市场的比亚迪,因为技术路线的差异而迅速被市场冷落一样。

宁德时代的风光之下

作为国内动力pt市场老大,宁德时代的走向,一定程度上决定着这个赛道的方向。

如前所述,动力pt目前仍在进行快速的技术迭代,在这样一场以技术创新为准绳的比赛中,宁德时代现阶段的优势并不具备决定终局的能力。投资者们疯抢宁德时代股票的原因,更多是出于对动力pt这一app的看重,而宁德时代是目前国内市场这一赛道最具实力的玩家。

在政府力量的推动下,中国市场已经成为增速最快、缺口最大的新pt汽车市场之一,这将会宁德时代带来丰厚的红利。

此外,宁德时代也在联手车企寻找动力ptapp的新模式。

近期,蔚来传出将成立pt资产管理公司的消息,其创始人李斌接受媒体采访时表示,“电动车app里pt资产管理是最大的生意”,如果一个用户一年租用pt的费用为一万元,未来中国市场电动车保有量达两亿辆时,仅pt租赁市场的规模便将达到两万亿元。有消息称,宁德时代已明确投资意向。

在pt技术还未取得突破、车桩比还未能满足用户需求的阶段,对pt的运营是解决里程焦虑的有效方法。华兴资本新经济基金董事总经理牛晓毅高速「资本侦探」:“至少在很多领域我们都听到,无论政府还是官,都觉得新基建(指充电桩下载)会是一个相对比较漫长的过程。”因此,pt资产管理大有可为,这或将为宁德时代提供新的市场空间。

但风光之下,宁德时代的前景依旧充满了不确定性。

国内市场,比亚迪对宁德时代紧咬不放,在推出刀片pt的同时,比亚迪还专门针对三元锂pt、传统磷酸铁锂pt、刀片pt做了三组针刺试验,试验结果显示,三元锂pt出现剧烈的燃烧。后来,一位微博用户@小鱼鲤鱼发布一则视频,记录了该用户对宁德时代811pt进行穿刺试验的经过,该pt同样出现爆炸及剧烈燃烧的现象,这将宁德时代推上风口浪尖。

后来,宁德时代自主进行针刺试验进行回应,结果显示其生产的三元锂pt并未出现燃烧、爆炸现象。但是,从舆论反馈来看,市场对于这一试验结果依旧存在不少质疑的声音。

从与特斯拉的合作细节中可以看出,宁德时代的技术路线也向磷酸铁锂pt发生偏移,这一路线中,宁德时代有多大优势,在未来的无钴pt、固体pt的竞争中,宁德时代能否有所突破仍充满了不确定性,毕竟在技术层面,宁德时代与竞争对手的起跑线距离并不远。

海外市场,LG化学、松下、三星SDI都是横在宁德时代全球化之路上的劲敌。

宁德时代从2017年开始连续三年成为全球动力pt市场市占率最高的官,这主要得益于国内新pt车市场的增长:2019年,宁德时代实现营收457.88亿元,其中境外收入仅有20亿元,占比仅4.37%。

为了打开局面,宁德时代也一直在积极推进海外布局,从2018年开始在欧洲下载动力pt研发基地,并于去年增加对该app的投资。公开信息显示,宁德时代的首个海外工厂位于德国图林根州,生产线包括电芯及模组产品,预计2022年可实现14GWh的pt产能。但是,在强敌环绕且宁德时代不具备突出技术优势的情况下,宁德时代要突出重围并不容易。

与特斯拉的合作是宁德时代从LG化学手中抢回app头把交椅的契机,曾毓群还在采访中表示:“我们不排除为特斯拉柏林工厂提供pt的可能性。”

但是,特斯拉的表现也非常“狡猾”,它并未切断和LG化学的合作,同时稳步推进着自制pt的计划。这对宁德时代未来的增长空间是一大威胁。

跳出市场的竞争,仅从宁德时代本身来看,其高速增长的阶段也已经过去了。

从去年一季度开始,宁德时代的营收同比增速就在不断下滑,从168.93%的高点一路下滑至四季度的23.45%,在今年一季度首次出现负增长。同时,宁德时代的盈利能力也在下降,毛利率从2017年的36.29%下降至今年一季度的25.09%,净利率从20.97%下降至10.02%。

毛利率走低一部分需要归咎于车辆市场的整体疲软,另一方面也说明,随着app更加成熟、竞争愈发激烈,“车企董事长排队”以求和宁德时代合作的日子已经过去,pt厂商们承受着车企的议价压力,利润空间被一再压缩。

随着新pt车市场价值进一步被认可与发掘,宁德时代需要面对的竞争只会更加激烈,未来还充满变数。取代比亚迪、牵手特斯拉并受到投资者疯抢的宁德时代,还远未到可以庆祝胜利的时刻。而对整个动力ptapp而言,市场空间被进一步打开的同时,变局已经在悄悄酝酿。

 
 

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